모의투자 보고서

모의투자

보고서

대회명	2024 전국 고등학생 모의주식투자 경연대회
제출일	2024.00.00
팀명
소속학교	00고등학교

목차

1. 투자 개요

2. 투자 전략

3. 투자 결과 분석

4. 소감

대회 참여 동기

평소 학교에서 증권과 펀드 등 주식과 관련된 지식을 습득하여 그 지식을 활용해보고 싶다는 생각을 많이 했었다. 이러한 생각을 통해 주식투자에 대해 더욱 관심을 가지고 관련 책과 검색을 통해 조사하였으며 선생님들에게 많은 질문을 하면서 주식에 대해 더욱 알 수 있게 되었다. 그렇게 알아가면서 직접 주식을 투자해보고 싶다는 생각까지 도달하게 되었다. 하지만 직접 주식을 투자하였을 때에는 투자위험과 원본손실 등을 나 혼자 감당해야 되는 어려움이 있다는 생각에 선뜻 투자를 하겠다는 결정을 하지 못하였다. 그때 목원대에서 주최하는 모의투자대회에 대한 정보를 듣게 되었고 모의투자는 내가 직접  하는 것이 아닌 가상의 돈으로 투자를 시뮬레이션한다는 점에서 걱정하고 있었던 투자 위험과 원본 손실의 위험을 해결할 수 있다는 생각에 대회 참여를 결심하게 되었다.

투자 개요

대회명: 2024 전국 고등학생 모의주식투자 경연대회

투자기간: 2024.00.00. ~ 2024.00.00

금액: 10,000,000원

주최학교: 목원대학교

투자 종목

기업	규모	업태/업종	시가	재무
강원에너지	코스닥	보일러/ 환경에너지 설비	23,000	매출액: 약 688억 영업이익: 약 30억 당기순이익: 약 16억
센코	코스닥	제어 및 정밀기기 제조업	4,090	매출액 : 약 408억 영업이익 : 약 28억 당기순이익 : 약 8억
신성이엔지	코스피	반도체, 디스플레이, 태양광 제조업	2,635	매출액: 약 6,641억 영업이익: 약 210억 당기순이익: 약 343억
이구산업	코스피	동판 제조업	5,010	매출액: 약 4,296억 영업이익: 약 137억 당기순이익: 약 57억
이수페타시스	코스피	연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업	35,250	매출액: 약 3,982억 영업이익: 약 303억 당기순이익: 약 220억
자비스	코스닥	반도체 배터리	4,010	매출액: 약 94억 영업이익: 약 0억 당기순이익: 약 3억
조일알미늄	코스피	알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업	2,680	매출액: 약 5,624억 영업이익: 약 158억 당기순이익: 약 178억

투자 전략

전체적 투자 전략

우리 팀 대부분이 위험에 대한 인내력이 부족하고 원금손실에 대한 불안함 또한 가지고 있어 투자할 때 조심성을 가지고 시작하였다. 그러한 불안함을 해결하기 위해 투자하기 전 조건을 세워 투자 계획을 세워나갔고 그 후 그 기준치에 도달한 것들을 모아 의견을 나누었으며 그 의견을 토대로 투자하였다.

1. 낮은 가격 위주로 산다.

낮은 가격으로 샀을 때 손실을 최소화하고 더욱 빠른 속도로 균형 있는 가격에 도달할 수 있을 것이라 생각하였다.

2.  상승장이 왔을 때 산다.

상승장이 왔다고 해서 더 상승할 거라는 생각보다는 떨어질 위험이 있으니 변동폭이 적으면서 약간의 상승 정도가 보일 때 사서 위험을 줄였다.

3. 변동폭이 안정적일 때 산다.

두 번째 조건과 연결하여‘변동폭이 높았을 때의 위험을 생각하고 변동폭이 안정적인 주식을 위주로 기준을 적용하였다.

4. 매수율이 약간 떨어질 때 산다.

우리는 초반부터 가격이 높은 종목을 피했으며 그걸 적용하여 살 때도 매수율이 약간 떨어질 때 샀다.

이 조건 중 2개 이상 해당하였을 때 팀원끼리 상의하였으며 매수 가격에 따라 상품 개수를 정하여 매수하였다. 그리고 우리가 절대적으로 지키고 있는 조건 한 가지는 ‘절대 매도하지 말자’이다. 매도했을 때의 가격을 고려하였을 때 우리가 손해 볼 것을 먼저 생각하였으며 이 또한 우리 팀이 가지고 있는 투자 성향으로 볼 수 있다.

센코
	전체 전략 중 1,2,4 - 3,300원
	20주 보유
센코는 전기화학 가스 센서 및 센서모듈 등 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있다. 또한 지난 2021년 가스 에너지 산업이 발달된 우크라이나 시장을 개척하고자 휴대용 단일(SGT) 및 복합(MGT) 가스 검지기 제품에 대한 방폭인증을 획득한 바 있다. 이 때문에 우크라이나 전쟁 및 재건 사업과 관련해 가스 안전기기 공급이 확대될 전망이라는 점을 생각하여 투자하기로 마음을 먹었다.

종목별 투자 전략

강원에너지
	전체 전략 중 1,4 - 27,000원
	5주 보유
7월 25일 11.34%가 오르고 있다는 뉴스를 접하여 관심을 갖게 되었으며 강원에너지에 대해 조사하면서 강원에너지는 산업용 설비, 화공설비, 발전플랜트 설비를 설계·제작하는 사업을 하고 있다는 것을 알게 되었다. 또한 리튬을 대신할 차세대 배터리가 주목되고 있다는 내용을 알게 되면서 강원에너지 주가 상승으로 이어질 가능성에 대해 생각할 수 있었고 그 가능성으로 투자를 결심하게 되었다.

이구산업
	전체 전략 중 2,4 - 5,760원
	10주 보유
이구산업은 동 제품을 제조하고 판매하는 회사이다. 최근 한국에서 납 기반 초전도체 물질을 만들었는데 초전도체 기술에 구리가 들어가기 때문에 이구산업의 주가가 상승하고 있어서 이 기업을 투자하기로 결정하였다. 또한, 투자했을 당시에 투자 그래프를 보니 주가가 상승하고 있었기 때문에 상승 가능성이 있다고 판단하여 투자를 결심하게되었다.

신성이엔지
	전체 전략 중 1,4 - 2,650원
	10주 보유
신성이엔지는 국내외 주요 인증기관 (에너지관리 공단, TUV, UL, CE 등)의 철저한 검사를 통하여 다양한 환경에서 안정성과 품질의 검증을 받았다. 지난 1977년 설립한 이래로 반도체와 디스플레이 등 첨단산업에 쓰이는 클린룸 장비에 주력하며 성장해왔다. 안정적인 에너지원 확보가 절신한 가운데 신성이엔지는 고출력 태양광 모듈 개발에 매진하고 있는 점이 미래 발전 가능성이 보였다.

이수페타시스
	전체 전략 중 1,4 - 31,105원
	10주 보유
이수페타시스는 인쇄 회로 기판을 만드는 회사이다. 인쇄 회로 기판은 전자기기에 많이 활용되는데 8월 2023년 스마트폰 관련 상장기업 브랜드평판에서 2위를 차지하였다. 7월과 비교를 해봤을 때 브랜드평판지수가 115.29% 증가하였다. 이러한 객관적인 지표를 통해서 브랜드에 평판이 증가한 것을 보고 주가가 성장할 가능성이 있어 보였기 때문에 투자를 하기로 결정하였다. 또한, 이수페타시스가 인공지능(AI) 반도체 열풍의 수혜주로 떠오르고 있다는 뉴스를 보았고 주가가 상승하고 있는 그래프를 보아서 투자를 하기로 결심하였다.

자비스
	전체 전략 중 2,4 - 6,000원
	20주 보유
기업이 2차 전지를 활용한 사업을 늘리고 있어 미래에 성장 가능성이 높아지고 있다는 소식을 접하게 되었으며 최근 2차 전지의 주가가 상승 상태를 보이고 있고 더 이상 위에 매물대가 없어 주가가 더욱 쉽게 상승할 수 있을 거라 생각하였다. 또한 현재 상승장이 만들어져있어 단기적으로 상승할 수 있을 거란 생각에 우리가 하는 단기 투자에 적합하다 생각하였다. 그리고 주변에 추가적 상승이 일어날 거란 정보를 접해 매수를 결심하게 되었다.

조일알미늄
	전체 전략 중 2,4 - 3,900원
	20주 보유
투자 종목을 조사하던 중 뉴스에서 주가가 상승하고 있는 기업이 조일알미늄이라는 것을 보게 되었다. 조일알미늄을 조사하니 알루미늄판을 만드는 기업인 것을 알게 되었다. 최근 전기차, 풍력 터번의 수요 증가로 알루미늄 관련 산업에 주가가 상승할 가능성이 있어보여 선정하게 되었다. 또한, 알루미늄은 다양한 기업에서 사용되는 금속제품이다. 그렇기 때문에 알루미늄 산업은 몇년동안 상승세를 보일 것으로 예상되어서 투자를 하기로 결정하였다.

3. 투자결과 분석

투자원금 10,000,000

평가금액 9,966,390

손실 -33,610

수익률 –0.34%

기업	매수금액	평가금액	손익
강원에너지	134,800	117,750	-17,050
센코	66,000	78,900	+12,900
신성이엔지	26,500	27,450	+990
이구 산업	57,600	47,000	-10,600
이수페타시스	311,050	312,000	+950
자비스	120,000	84,500	-35,500
조일알미늄	78,000	54,800	-23,200

결과 분석

손실사유

강원에너지 - 주가가 상승하였을 때 매수

이구 산업 - 초전도체 관련주로 급등락을 반복

자비스 - 2차전지 관련주로 초전도체 등장 이후 급격히 하락

조일알미늄 - 2차전지 관련주로 초전도체 등장 이후 급격히 하락

문제점

1. 주식에 대한 배경지식이 부족

우리가 주식을 투자할 시간이 부족했었기에 성급히 투자를 하느라 종목에 대한 조사하지 않고 조건에만 맞으면 투자를 결정하였다. 이를 통해 시장 및 기업조사에 대한 필요성을 느꼈다.

2. 매수율이 하락할 때 매수

우리는 모든 종목을 매수율이 약간 떨어질 때 매수하였다.  하지만 점점 시간이 지나고 나서부터는 매수율이 살짝 떨어지기 시작하면 그대로 계속해서 떨어질 수 있다는 것을 알 수 있었다.

3. 상승장이 왔을 때 매수

상승장일때 주식을 매수했을때 주식이 계속 상승할수도 있지만 떨어질 위험이 가장 높다는 것을 알 수 있었다.

4. 경제 상황 변화에 따른 대응 능력 부족

경제 상황은 항상 변화할 수 있다는 사실을 간과하였다. 또 경제적인 큰이슈를 파악하는 것이 늦었다. 그렇기 때문에 손실이 발생했을 때 빠르게 대응하지 못하였다.

5. 매도에 대한 망설임

매도에 대한 망설임 때문에 매도를 해야하는 상황에 매도를 하지 못해 더 큰 손실을 불러왔다. 매도를 했을 때 발생하는 원금손실에 대한 두려움이 매도를 망설이게 하였고 그 결과 더 큰 손실을 가져왔다.

개선방안

1. 주식, 경제에 대한 정보들에 관심을 가지고 조사한다.

2. 주가 변동폭이나 재무제표, 기업의 최근 뉴스 등 기업에 대한 조사를 한다.

3. 여러 경우의 수를 생각하여 변화가 생겼을 때 빠르게 대응한다.

4. 원금손실에 대한 두려움을 조금 버린다.

5. 여유를 가지고 투자한다.

4. 소감

00고등학교 -학년 000 (팀장)

자유롭게 기술.